אנליסט מניות ממונפת

אנליסט (6F) מניות ממונפת היא קרן נאמנות פתוחה רגילה בקטגוריית קרנות ממונפות ואסטרטגיות, עם פרופיל חשיפה 6F. הקרן מנוהלת באופן אקטיבי ואינה קרן מחקה, ולכן אינה עוקבת אחר מדד ייחוס מסוים. לפי מסמכי הקרן, בשל האפשרות לחשיפה חיובית או שלילית בשיעורים משתנים למניות בישראל ו/או בחו"ל, מנהל הקרן מציין כי לא ניתן לקבוע לקרן נכס ייחוס קבוע. מדיניות ההשקעות קובעת כי הקרן היא קרן ממונפת, וכל נכסיה יושקעו לפי שיקול דעתו של מנהל הקרן, בכפוף לדין. בכוונת המנהל לפעול כך שחשיפת הקרן למניות תהיה בדרך כלל בין 200% ל-320% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, אך ללא התחייבות לכך; בכל מקרה, החשיפה למניות לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי. חשיפת המט"ח יכולה לעלות, בערך מוחלט, על 200% מהשווי הנקי. הקרן רשאית להחזיק גם ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, וכן ליצור חשיפה באמצעות נגזרים הנסחרים בחו"ל. בנוסף, קיימות מגבלות על חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה, והקרן יוצרת חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד.