אנליסט מניות ממונפת

קרן זו היא קרן נאמנות פתוחה רגילה של Analyst, המסווגת כקרן ממונפת ובסיכון גבוה, עם פרופיל חשיפה 6F. לפי מדיניות ההשקעות שפורסמה בתשקיף, הקרן מיועדת ליצירת חשיפה גבוהה במיוחד למניות, כאשר בכוונת מנהל הקרן לפעול כך ששיעור החשיפה למניות ינוע בדרך כלל בין 200% ל-320% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, אך ללא התחייבות לכך, ובכל מקרה לא יפחת מ-75%. בנוסף, החשיפה למטבע חוץ יכולה לעלות בערכה המוחלט על 200% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן אינה קרן מחקה, ולפי הדיווח אין לה נכס ייחוס מוגדר, משום שמדיניותה מאפשרת חשיפה חיובית או שלילית בשיעורים משתנים למניות בישראל ו/או בחו"ל. הקרן מוגדרת גם כבלתי מוגבלת בני"ע חוץ. במדיניות ההשקעות נקבעו מגבלות מסוימות על חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה ועל סיכון אשראי של תאגידים בנקאיים. מדובר במוצר השקעה מורכב ודינמי, המתאים למשקיעים המבינים את מאפייני המינוף ואת התנודתיות האפשרית הנלווית לחשיפה גבוהה למניות ולמטבע חוץ.