S&P 500 דיבידנד אריסטוקרטס — מגודר־מטבע

הסינון הזה יוצר מועדון מצומצם של חברות עם תזרים מזומנים יציב, ניהול שמרני ומעמד שוק מובהק — לרוב חברות מענפים דפנסיביים וצרכניים.

הגרסה המנוטרלת מטבע בקטגוריה מבטלת את החשיפה לדולר, ומותירה את המשקיע רק עם איכות המודל הדיבידנדי האמריקאי. מהלך הגיוני למשקיע ישראלי שמבקש את היציבות של חברות הדיבידנד אך לא את ההימור על המטבע.

הקרנות בקטגוריה עוקבות-בלבד אחר אותו מדד ומסומנות בסיומת (4A). תיק הנכסים זהה והבחירה ביניהן היא בעלות הניהול.

עלות הגידור משקפת את פער הריביות. בקטגוריה דפנסיבית עם תוחלת תשואה מתונה, מרכיב זה משמעותי באחוזים יחסית. דמי הניהול גבוהים מעט ממדדי S&P 500 רגילים בשל ההרכב המסונן.

הקטגוריה מתאימה למשקיעים שמרניים שמחפשים את האיכות של חברות הדיבידנד הוותיקות — Procter & Gamble, Coca-Cola, Johnson & Johnson — בלי לקחת על עצמם הימור על שער הדולר.