מיטב ת״א 125

מיטב (4A) ת״א 125 היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת במניות בישראל, עם נכס ייחוס של מדד ת״א 125. הקרן פועלת בגישת השקעה מבוססת מדד, אך אינה מוגדרת במסמך כקרן מחקה, ולכן מנהל הקרן מפעיל שיקול דעת במסגרת מגבלות מדיניות ההשקעה. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנכללות במדד ת״א 125, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם מניות המדד מוגבלת ל-25% מהשווי הנקי. סך החשיפה למניות יכול לנוע בין 75% ל-120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה למט״ח מוגבלת לטווח של מינוס 10% עד פלוס 10%. נכס הייחוס הוא מדד ת״א 125, מדד מניות מקומי, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), בטיקר TA-125, ונערך על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב. בנוסף, הקרן מגבילה חשיפה לאג״ח שאינן בדירוג השקעה ולנכסים זרים, ויתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. סיווג הקרן הוא מניות בארץ, מניות לפי שווי שוק, Large & Mid Cap, עם פרופיל חשיפה 4A.