הפניקס קסם ת״א 125

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Phoenix KSM, המתמקדת בשוק המניות המקומי בישראל ונכס הייחוס שלה הוא מדד TA 125 של הבורסה לניירות ערך בתל אביב. לפי מדיניות ההשקעות המפורטת בדוח, החשיפה למניות TA 125 לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה הכוללת למניות יכולה לנוע עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ מוגבלת לעד 10%. הקרן מסווגת תחת מניות בארץ, מניות לפי שווי שוק, ובפרט מניות Large & Mid Cap. מדד הייחוס מחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), נערך על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב, ומייצג מניות ישראליות הכלולות במדד TA 125. הקרן אינה מוגדרת בדוח כקרן ממונפת, קרן מחקה או קרן חשיפה הפוכה, אלא כקרן פתוחה רגילה עם פרופיל חשיפה 4A. למשקיעים המחפשים חשיפה רחבה יחסית למניות הגדולות והבינוניות בישראל, הקרן מציעה מסגרת השקעה ממוקדת בשוק המקומי בהתאם למדיניות ההשקעות המוצהרת.