אש ת״א 125

אלטשולר שחם (4A) ת"א 125 היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת במניות בישראל, עם חשיפה מרכזית למדד ת"א 125. מדיניות ההשקעות של הקרן קובעת כי שיעור החשיפה למניות הכלולות במדד ת"א 125 לא יפחת מ-75%, ולכן הקרן בנויה כדי לשקף במידה גבוהה את התנהגות שוק המניות הישראלי במניות הגדולות והבינוניות הנסחרות בבורסה בתל אביב. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד ת"א 125 במשקל 100%, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR) ובסימול TA-125, בעריכת הבורסה לניירות ערך בתל אביב. לצד ההחזקה במניות המדד, הקרן רשאית להחזיק בשיעור מוגבל גם נכסים נוספים שאינם מניות המדד, וכן מזומנים ופיקדונות, בכפוף למגבלות שנקבעו במדיניות. החשיפה הכוללת למניות יכולה לנוע בין 75% ל-120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 10% בערך מוחלט. הקרן מסווגת כקרן "4A", כלומר חשיפה מנייתית גבוהה וחשיפה נמוכה יחסית למטבע חוץ. מבחינת סיווג שיווקי, היא משתייכת לקטגוריית מניות בארץ, מניות לפי שווי שוק, Large & Mid Cap.