קסם אקט אג״ח גלובלי מדורג

קרן נאמנות פתוחה רגילה של KSM המתמקדת באגרות חוב גלובליות מדורגות הנסחרות בחו"ל. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בחו"ל לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והקרן אינה חשופה למניות. הקרן מיועדת למשקיעים המחפשים חשיפה לשוק האג"ח הבינלאומי תוך דגש על אג"ח בדירוג השקעה בלבד, עם מגבלת משך חיים ממוצע של עד חמש שנים. בנוסף, החשיפה למטבע חוץ יכולה לנוע בין 75% ל-120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ולכן מדובר בקרן עם חשיפת מט"ח מהותית. נכס הייחוס המרכזי המופיע בדוח הוא Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 - GTR, ולצדו גם דולר ארה"ב כמטבע ייחוס. הקרן מסווגת תחת אג"ח בחו"ל ואג"ח חשופת מט"ח, והיא מוגדרת כקרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ. במסגרת המדיניות מצוין גם כי לא תהיה חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, וכן נקבעו מגבלות נוספות ביחס לאשראי ולסוגי נכסים שאינם אג"ח חו"ל.