הפניקסקסם אגח חולמדורג-נ$

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Phoenix KSM, המתמקדת באג"ח חו"ל מדורג הנסחרות מחוץ לישראל ונקובה בדולר ארה"ב. לפי הדיווח, נכס הייחוס של הקרן הוא מדד Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 - GTR, והחשיפה אליו עומדת על 100%. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 0D, כלומר ללא חשיפה למניות ועד חשיפה מרבית למט"ח בהתאם להגדרת הפרופיל. מדיניות ההשקעות המלאה קובעת כי לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ייחשפו לאג"ח חו"ל מדורג, וכי לא תהיה בקרן חשיפה למניות. עוד מצוין כי לא תהיה חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, וכן שהקרן מוגדרת כקרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ. יחידות הקרן נקובות בדולר, והקרן מסווגת גם כקרן השקעות חוץ הפטורה ממס לתושבי חוץ. הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים. עבור משקיעים המחפשים חשיפה לאג"ח חו"ל בדירוג השקעה, בטווח קצר יחסית של עד חמש שנים ובמטבע דולר, הקרן מציגה מסגרת השקעה ממוקדת וברורה בהתאם לפרטים שפורסמו בדוח השנתי.