מגדל אפ 15/85

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מגדל, המסווגת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי ובכותרת הראשית אג"ח כללי בארץ עד 15% מניות. מדיניות ההשקעות של הקרן קובעת כי החשיפה לאגרות חוב, מזומנים ופיקדונות לזמן קצוב יחד לא תפחת מ-85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, כאשר החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל, לרבות תעודות חוב שהונפקו בידי תאגידים שהתאגדו בישראל, לא תפחת מ-75%. החשיפה למניות מוגבלת לעד 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה למטבע חוץ מוגבלת לעד 30%. עוד נקבע כי החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, יחד עם החשיפה לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, לא תעלה על 30%. לפי הדיווח, נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond General בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 2B, כלומר עד 30% מניות ועד 30% מט"ח. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ממונפת, חשיפה הפוכה או קרן כשרה, ואינה מתחייבת לחלק תשלומים.