מגדל אפ 15/85

מגדל אפיקים (2B) 15/85 היא קרן נאמנות פתוחה רגילה של מגדל קרנות נאמנות, המסווגת כקרן אג"ח בארץ – כללי, בקטגוריית אג"ח כללי בארץ עד 15% מניות. הקרן אינה קרן מחקה, אך נכס הייחוס שלה הוא All-Bond כללי במשקל 100%, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR). מדיניות ההשקעות שלה משלבת בעיקר חשיפה לאגרות חוב, מזומנים ופיקדונות, כך שסך החשיפה לרכיבים אלה לא יפחת מ-85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ומתוכם החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל לא תפחת מ-75%. החשיפה למניות מוגבלת לטווח של עד 15% מהשווי הנקי, בהתאם לשם הקרן, והחשיפה למטבע חוץ מוגבלת לעד 30%. הקרן יכולה להחזיק גם נכסים שאינם אג"ח הנסחרות בישראל, בכפוף למגבלות שנקבעו, וכן להיחשף במידה מוגבלת לניירות ערך חוץ, קרנות חוץ ונגזרים בחו"ל. בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולחברות נטולות זיקה לישראל מוגבלת. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 2B, כלומר עד 30% מניות ועד 30% מט"ח.