מגדל אפיקים אג״ח

מגדל אפיקים (1B)(!) אג"ח היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר בשוק האג"ח הישראלי. מדיניות ההשקעות שלה קובעת כי החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל, לרבות תעודות חוב לא סחירות שהונפקו בידי תאגידים שהתאגדו בישראל, לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן רשאית להחזיק גם נכסים אחרים, אך החשיפה לנכסים שאינם אג"ח ישראליות מוגבלת, למעט מזומנים, פיקדונות ונכסים מותרים נוספים לפי דין. החשיפה למניות מוגבלת לעד 5% מהשווי הנקי, והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 30%, כאשר סך החשיפה לניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, נגזרים בחו"ל ומטבע חוץ מוגבל לעד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן אינה מגבילה חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, ואינה מגבילה חשיפה לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, בכפוף להגדרות ולמגבלות המפורטות במדיניות. נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond כללי, בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס (GTR), במשקל של 100%. סיווג הקרן הוא אג"ח בארץ – כללי, עם פרופיל חשיפה 1B.