מגדל אפיקים אג״ח

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Migdal, המסווגת כקרן אג"ח בארץ - כללי, עם חשיפה מנייתית מוגבלת. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל, לרבות תעודות חוב לא סחירות שהונפקו בידי תאגידים שהתאגדו בישראל, לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות לא תעלה על 5%, והחשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 30%, כאשר השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, מטבע חוץ וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן מוגדרת בפרופיל חשיפה 1B, כלומר עד 10% מניות ועד 30% מט"ח, ובפועל מסווגת גם כאג"ח כללי בארץ - עד 5% מניות. בנוסף, צוין כי אין הגבלה לחשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, בכפוף למגבלות ולתנאים המפורטים במדיניות. הקרן היא קרן צבירה, ולכן אינה מתחייבת לחלק תשלומים למשקיעים.