מגדל אג״ח Buy Side

קרן זו היא קרן נאמנות פתוחה רגילה של Migdal, המסווגת בתחום אג"ח בארץ - כללי, וללא חשיפה למניות. לפי מדיניות ההשקעות המפורטת בדוח, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ייחשפו לאג"ח מדינה ישראליות ו/או לאג"ח קונצרני Buy Side הנסחרות בישראל ואושרו להחזקה או לרכישה על ידי מחלקת המחקר והאנליזה Buy Side של Migdal שוקי הון. החשיפה לנכסים אחרים, למעט מטבע חוץ, מזומנים, פיקדונות ונכסים נוספים המותרים לפי דין, מוגבלת ל-25% מהשווי הנקי. לקרן אין חשיפה למניות, וחשיפת המט"ח שלה מוגבלת לעד 30% מהשווי הנקי, כאשר סך ניירות הערך הזרים והחשיפה לנכסי בסיס הנסחרים בחו"ל מוגבל לעד 10%. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, אינה ממונפת ואינה בחשיפה הפוכה. נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond General מקומי באפיק אג"ח, בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 0B, כלומר ללא חשיפה למניות ועד 30% חשיפה למטבע חוץ.