מגדל תיק אגח הכנסה חודשית

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מגדל, המיועדת בעיקר להשקעה בשוק האג"ח המקומי תוך חלוקת תשלום חודשי. מדיניות ההשקעות קובעת כי החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל, לרבות תעודות חוב לא סחירות שהונפקו בידי תאגידים שהתאגדו בישראל, לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יתרת הנכסים יכולה להיות מושקעת בנכסים שאינם אג"ח ישראליות, בכפוף למגבלות שנקבעו במדיניות. החשיפה למניות מוגבלת לעד 15% מהשווי הנקי, והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 10%. בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה יחד עם אג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל מוגבלת לעד 30%. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, אך נכס הייחוס שלה הוא All-Bond כללי, בסיווג מקומי ובאפיק אג"ח, במשקל של 100%, ובאופן חישוב של מדד השקעה ברוטו ממס (GTR). סיווגה לצורכי פרסום הוא אג"ח בארץ – כללי, ובכותרת הראשית אג"ח כללי בארץ – עד 15% מניות. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 2A, כלומר חשיפה מרבית של עד 30% למניות ועד 10% למט"ח.