הפניקס קסם אגח ללא מניות

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Phoenix KSM, המסווגת כקרן אג"ח בארץ - כללי וללא מניות. מטרת החשיפה של הקרן מתמקדת בעיקר באג"ח הנסחרות בישראל, כאשר לפי מדיניות ההשקעות שיעור החשיפה לאג"ח הנסחרות בארץ לא יפחת מ-75%. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות כלל, ופרופיל החשיפה שלה הוא 0A, כלומר ללא חשיפה למניות ועד 10% חשיפה למט"ח. נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond General בחישוב GTR, במשקל של 100%. לפי המדיניות המלאה, הקרן יכולה להחזיק גם מזומנים, פיקדונות לזמן קצוב ונכסים נוספים המותרים לקרן כספית ללא קונצרני, בכפוף למגבלות שנקבעו. בנוסף, הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה, וכן לא הוגבלה החשיפה לאג"ח חברות נטולות זיקה לישראל, כפי שמפורט במסמך. הקרן אינה מוגדרת כממונפת, אינה קרן מחקה, ואינה קרן חשיפה הפוכה. מדובר בפתרון למשקיעים המחפשים חשיפה רחבה לשוק האג"ח המקומי בישראל, ללא רכיב מנייתי, במסגרת קרן פתוחה רגילה.