הפניקסקסם אגח כללי Aומעלה

קרן הפניקס קסם (00) אג"ח כללי A ומעלה היא קרן נאמנות פתוחה רגילה, הפועלת באפיק אג"ח מקומי וללא חשיפה למניות או למט"ח. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד All-Bond כללי, במשקל 100%, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), ולכן הקרן פועלת בתחום האג"ח הכללי בישראל תוך התמקדות בשוק המקומי. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מנכסי הקרן יושקעו באגרות חוב הנסחרות בישראל, לרבות נע"מ לא סחירים של תאגידים ישראליים, ומתוך זה לפחות 40% יושקעו באג"ח קונצרניות. הקרן אינה רשאית להיחשף לאג"ח קונצרניות בדירוג נמוך מ-A, למעט תקופת הסתגלות מוגבלת במקרה של הורדת דירוג לאחר הרכישה. בנוסף, לא תהיה בקרן חשיפה למניות, למטבע חוץ, לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, ולסיכוני אשראי של בנקים וברוקרים מחוץ לקבוצת סיכון האשראי הראשונה. הקרן מסווגת כקרן אג"ח בארץ – כללי, ובפרט אג"ח כללי בארץ ללא מניות. היא מתאימה למשקיעים המחפשים חשיפה לשוק האג"ח הישראלי בדגש על איכות אשראי גבוהה וללא רכיב מנייתי או מטבעי.