הפניקסקסם אגח כללי Aומעלה

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Phoenix KSM, המסווגת כקרן אג"ח בארץ - כללי וללא מניות. נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond General, בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס (GTR), במשקל של 100%. לפי מדיניות ההשקעות המפורטת בדוח, לפחות 75% מנכסי הקרן ייחשפו לאגרות חוב הנסחרות בישראל, ובתוך כך לפחות 40% מהשווי הנקי ייחשפו לאגרות חוב קונצרניות בישראל. הקרן מתמקדת באג"ח קונצרני בדירוג A ומעלה, ואינה נחשפת למניות, למטבע חוץ, לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, ולאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל. בנוסף, החשיפה הכוללת לניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, נגזרים בחו"ל ומטבע חוץ מוגבלת עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 00, כלומר ללא חשיפה למניות וללא חשיפה למט"ח. הקרן אינה ממונפת, אינה בחשיפה הפוכה, ואינה מסומנת כקרן Tracking. מדובר בפתרון המתאים למשקיעים המחפשים חשיפה ממוקדת לשוק האג"ח הישראלי הכללי, עם דגש על איכות אשראי גבוהה וללא רכיב מנייתי.