מיטב 20/80

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מיטב, המסווגת בקטגוריית "אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות" ובפרופיל חשיפה 2B. לפי מדיניות ההשקעות המלאה של הקרן, לפחות 80% מהשווי הנקי של נכסיה יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או פיקדונות ו/או מזומנים, כאשר לפחות 75% מהשווי הנקי יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות בישראל. החשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם אגרות חוב הנסחרות בישראל מוגבלת ל-25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 20%, והחשיפה למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 30%. בנוסף, שיעור החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, יחד עם רכיבים מסוימים של אג"ח נטולות זיקה לישראל, מוגבל ל-30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן יוצרת חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond General, המסווג כמקומי באפיק אג"ח, בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס. יתרת נכסי הקרן מושקעת לפי שיקול דעתו של מנהל הקרן.