מיטב אג״ח + 20%

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מיטב, המסווגת כקרן אג"ח בארץ - כללי, עם אפשרות לחשיפה למניות בשיעור של עד 20% משווי נכסי הקרן. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות בישראל, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם אגרות חוב הנסחרות בישראל לא תעלה על 25%. הקרן מוגדרת בפרופיל חשיפה 2B, כלומר חשיפה מרבית למניות עד 30% ולמט"ח עד 30%, ובפועל מדיניותה קובעת תקרת חשיפה של עד 20% למניות ועד 30% למט"ח. בנוסף, שיעור החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, יחד עם אג"ח נטולות זיקה לישראל כהגדרתן במסמך, מוגבל לעד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן רשאית להחזיק גם ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שמדד המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, אך בכפוף למגבלה כוללת של עד 10% מהשווי הנקי של נכסיה. יתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעת מנהל הקרן.