קסם אקטיב (2B)י 20/80

קרן נאמנות פתוחה רגילה המנוהלת על ידי קסם קרנות נאמנות בע"מ, הפועלת באסטרטגיית השקעה אקטיבית עם פרופיל חשיפה 2B. מטרת המבנה היא שילוב של רכיב אג"ח דומיננטי לצד רכיב מנייתי מוגבל, בהתאם לשם הקרן 20/80. נכס הייחוס של הקרן הוא משוקלל: 80% למדד All-Bond כללי באפיק האג"ח המקומי ו-20% למדד ת"א 125 במניות מקומיות, כאשר מדד ת"א 125 נערך על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב ומחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), בטיקר TA-125. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 80% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג, לפיקדונות ו/או למזומנים, והחשיפה לאגרות חוב הנסחרות בארץ לא תפחת מ-75%. החשיפה למניות לא תעלה על 20% מהשווי הנקי, והחשיפה למט"ח לא תעלה על 30%. בנוסף, קיימות מגבלות על חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, וכן מגבלה על היקף ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ ונגזרים בחו"ל. יתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעת מנהל הקרן.