מיטב אג״ח פלוס

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מיטב, המסווגת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי, עם חשיפה מרבית של עד 10% למניות ועד 30% למט"ח, בהתאם לפרופיל החשיפה 1B. לפי מדיניות ההשקעות המלאה של הקרן, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסיה יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות בישראל, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם אג"ח הנסחרות בישראל לא תעלה על 25%. הקרן רשאית להחזיק גם רכיבים נוספים לפי שיקול דעת מנהל הקרן, אך תוך שמירה על מגבלות החשיפה שנקבעו בתשקיף ובדוח. בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה, יחד עם אג"ח נטולות זיקה לישראל כהגדרתן במסמך, מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. משך החיים הממוצע של תיק ההשקעות לא יעלה על 5 שנים. הקרן אינה קרן מחקה, אינה ממונפת, ואינה קרן בחשיפה הפוכה. היא מיועדת למשקיעים המחפשים חשיפה עיקרית לשוק האג"ח המקומי בישראל, עם אפשרות מוגבלת לשילוב מניות, מט"ח וניירות ערך חוץ במסגרת המגבלות המפורטות במדיניות ההשקעות.