מיטב 5/95

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Meitav, המסווגת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי ובכותרת ראשית אג"ח כללי בארץ עד 5% מניות. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, הקרן שואפת להחזיק חשיפה של לפחות 95% לאגרות חוב, פיקדונות ומזומנים, כאשר לפחות 75% מהשווי הנקי יושקעו באגרות חוב הנסחרות בישראל. החשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם אג"ח הנסחרות בישראל מוגבלת ל-25% מהשווי הנקי. משך החיים הממוצע של תיק האג"ח לא יעלה על 5 שנים. החשיפה למניות מוגבלת לעד 5% מהשווי הנקי, והחשיפה למט"ח מוגבלת בערך מוחלט לעד 10%. בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה, יחד עם אג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל בהתאם להגדרות המפורטות במסמך, מוגבלת לעד 5%. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ממונפת או חשיפה הפוכה. פרופיל החשיפה שלה הוא 1A, כלומר עד 10% מניות ועד 10% מט"ח. מדובר בקרן המתאימה למשקיעים המחפשים חשיפה רחבה יחסית לשוק האג"ח המקומי, עם רכיב מנייתי מצומצם ומגבלות סיכון מוגדרות במסמך.