סיגמא תא ESG 125

קרן זו היא קרן נאמנות פתוחה רגילה של Sigma, המסווגת כקרן מניות בארץ ומתמקדת במניות Large & Mid Cap בישראל. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד TLV 125, אך מדיניות ההשקעות המלאה מבהירה כי הקרן בוחרת מניות מתוך מדד זה לפי מודל ESG, כלומר לפי שיקולים של סביבה, חברה וממשל תאגידי. לפי המדיניות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ייחשפו למניות TLV 125 ESG Model, כפי שמוערכות על ידי מנהל הקרן בסיוע ספק שירותים חיצוני המבצע ניתוח תקופתי של קריטריוני ESG. הקרן אינה מוגדרת כקרן Tracking, אינה ממונפת ואינה קרן חשיפה הפוכה. פרופיל החשיפה שלה הוא 4B, כלומר חשיפה מרבית למניות עד 120% מהשווי הנקי וחשיפה למט"ח עד 30% מהשווי הנקי. בנוסף, המדיניות קובעת מגבלות על חשיפה לאפיקים אחרים, על אג"ח שאינן בדירוג השקעה ועל נכסים זרים. הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים, ויתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.