אביב ESG מניות ישראל

קרן אביב (4B) ESG מניות ישראל היא קרן פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר במניות ישראליות של חברות העומדות בהגדרת ESG לפי מודל ייעודי של מנהל ההשקעות החיצוני, אביב בית השקעות (2022) בע"מ. לפי מדיניות הקרן, לפחות 75% מנכסי הקרן יושקעו במניות הנסחרות בישראל של חברות שנבחנו על בסיס היבטים סביבתיים, חברתיים וממשל תאגידי, לצד פרמטרים נוספים כגון שקיפות, קוד אתי, אחריות תאגידית, מעורבות בקהילה, התנהלות הנהלה ודירקטוריון ואירועים חריגים. חברות בעלות ציון גבוה מאושרות לרכישה, ובטווח ביניים ניתן להפעיל מנגנון החרגה אם מזוהה מגמת שיפור. רשימת החברות המאושרות מתעדכנת לפחות אחת לשנה ונבחנת גם באופן שוטף. נכס הייחוס של הקרן הוא מניות כללי בישראל, בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס (GTR), במשקל של 100%. הקרן מסווגת כקרן מניות בארץ, מניות לפי שווי שוק, מניות All Cap. פרופיל החשיפה הוא 4B, כלומר חשיפה מנייתית של עד 120% וחשיפה למט"ח של עד 30%. בנוסף, החשיפה הכוללת לנכסים שאינם מניות ישראליות של חברות ESG מוגבלת ל-25%, בכפוף לעקרונות ה-ESG של הקרן.