מיטב מניות ESG ישראל

קרן מיטב (4B) מניות ESG ישראל היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר במניות הנסחרות בישראל, עם דגש על חברות העומדות בקריטריוני ESG ועל תפיסת "חברות קשובות" כפי שנקבעה על ידי מנהל הקרן. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו במניות ישראליות של חברות שנבחנו במודל ייעודי הכולל היבטים סביבתיים, חברתיים וממשל תאגידי, וכן את מידת האיזון בין בעלי עניין שונים כגון בעלי מניות, הנהלה, עובדים, ספקים, לקוחות והקהילה. החשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם מניות כאלה מוגבלת ל-25% לכל היותר. הקרן גם קובעת שלא תיצור חשיפה לניירות ערך הסותרים את ערכי החברות הקשובות, בהתאם להחלטות מנהל הקרן. נכס הייחוס של הקרן הוא מניות כללי מקומי, במשקל 100%, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR). פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4B, כלומר חשיפה מנייתית גבוהה שיכולה להגיע עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, וחשיפה למט"ח עד 30%, כאשר במדיניות המפורטת נקבעה בפועל מגבלת מט"ח של עד 25% בערך מוחלט.