אלפא טק מניות ESG ישראל

קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת במניות ישראליות עם מאפייני ESG, תוך שימוש במודל "אלפא טק מניות ESG ישראל" שפותח במקור על ידי אלפא טק וכיום מנוהל בהראל פיננסים ניהול השקעות. המודל בוחר מניות של חברות ישראליות הנסחרות בישראל, אשר לפי הערכת הראל פיננסים פועלות באופן אחראי בתחומי סביבה, חברה וממשל תאגידי, על בסיס פרמטרים כמותיים ואיכותיים ושיקול דעת מקצועי. בנוסף, המודל מתחשב בנתוני מסחר היסטוריים, עם דגש על מניות שהציגו בעבר תשואה יחסית גבוהה לצד סטיית תקן יחסית נמוכה, ובכפוף למגבלות פיזור ומשקל מרבי למניה. הקרן שואפת לחשיפה של לפחות 75% מהשווי הנקי למניות ESG ישראל, וחשיפת המניות הכוללת שלה נעה בין 75% ל-120% מהשווי הנקי. חשיפת המט"ח מוגבלת לעד 10%. לקרן נכס ייחוס בשיעור 100%: מדד ת"א 125 אקלים נקי מדלקים פוסיליים, מדד מקומי מסוג מניות, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR) בשקלים ונערך על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב. הקרן מסווגת כמניות בארץ, מניות לפי שווי שוק, מניות All Cap.