אביב מניות ישראל ESG כשרה

קרן אביב (4B) ESG מניות ישראל כשרה היא קרן פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר במניות ישראליות של חברות העומדות בקריטריוני ESG, תוך התאמה גם לדרישות השקעה כשרות. לפי מדיניות הקרן, לפחות 75% מהחשיפה יהיו למניות הנסחרות בישראל של חברות שמנהל ההשקעות החיצוני מעריך כי הן מאזנות בין צורכי בעלי העניין ופועלות בסטנדרטים של סביבה, חברה וממשל תאגידי. בחירת החברות נעשית באמצעות מודל ייעודי הבוחן פרמטרים כגון היבטים סביבתיים, חברתיים וממשל תאגידי, שקיפות, קוד אתי, אחריות תאגידית, מעורבות בקהילה, וכן אירועים שליליים כמו חקירות, רישום פלילי או ליקויי ממשל. חברות בעלות ציון גבוה מאושרות לרכישה, ובטווח ביניים ניתן להפעיל מנגנון החרגה אם מזוהה מגמת שיפור. נכס הייחוס של הקרן הוא מניות כללי מקומי, בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס, במשקל 100%. הקרן מסווגת כקרן מניות בארץ, בקטגוריית מניות לפי שווי שוק – מניות All Cap. החשיפה למניות יכולה להגיע עד 120% ולמט"ח עד 30%. בנוסף, הקרן מתחייבת להשקיע רק בניירות ערך, חוזים ואופציות המתאימים מבחינה הלכתית.