מור אג״ח פלוס

מור אג"ח פלוס (1A) היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר בשוק האג"ח הישראלי, עם אפשרות מוגבלת להשלמת חשיפה לאפיקים נוספים. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות בישראל. החשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם אג"ח ישראלי סחיר מוגבלת ל-25% מהנכסים. הקרן רשאית להחזיק גם מניות, אך החשיפה למניות מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי, ולכן היא מתאימה לאופי השקעה אג"חי עם רכיב מנייתי משלים מצומצם. גם החשיפה למט"ח מוגבלת לעד 10%. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 90% All-Bond כללי ו-10% מניות כללי, בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס (GTR). לצד זאת, הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ולכן מנהל הקרן מפעיל שיקול דעת בבחירת הנכסים בתוך מגבלות המדיניות. הקרן מגבילה גם חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה ולאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, כך שסך החשיפה הרלוונטית לא יעלה על 10%. בנוסף, חשיפת סיכון האשראי לתאגידים בנקאיים מותרת רק לקבוצת סיכון האשראי הראשונה.