מגדל אפיקים (!) 10/90

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מגדל, המסווגת בקטגוריית אג"ח בארץ – כללי, עם עד 10% מניות ועם סימן קריאה. לפי מדיניות ההשקעות המלאה של הקרן, החשיפה לאגרות חוב, מזומנים ופיקדונות יחד לא תפחת מ-90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, כאשר החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל לא תפחת מ-75%. החשיפה למניות מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי, והחשיפה למטבע חוץ מוגבלת לעד 40%, בעוד שפרופיל החשיפה המוצהר הוא 1C. הקרן רשאית להחזיק גם נכסים שאינם אגרות חוב הנסחרות בישראל, בכפוף למגבלות שנקבעו במסמך, וכן אג"ח שאינן בדירוג השקעה עד שיעור של 15%. עוד מצוין כי לא תוגבל החשיפה לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, וכי לא תהיה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. הקרן היא קרן צבירה, כלומר מתחייבת שלא לחלק תשלומים, והיא אינה מוגדרת כקרן מחקה, ממונפת, הפוכה או כשרה לפי הסימונים במסמך.