אקסיומה נבחרת מניות 125

אקסיומה (4B) נבחרת מניות ת"א 125 היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת במניות ישראליות גדולות ובינוניות, עם נכס ייחוס של מדד ת"א 125. המדד נערך על ידי הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, מחושב בשקלים ובמתודולוגיית Gross Total Return ‏(GTR), והטיקר שלו הוא TA-125. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנכללות במדד ת"א 125, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם מניות המדד מוגבלת ל-25% מהנכסים. הקרן יכולה ליצור חשיפה למדד באמצעות מוצרי מדדים, אך רכיב זה מוגבל ל-10% משווי נכסי הקרן. יתרת הנכסים מנוהלת לפי שיקול דעת מנהל הקרן. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4B, כלומר חשיפה מנייתית של עד 120% מהשווי הנקי וחשיפה למט"ח עד 30%; במדיניות המפורטת נקבעה בפועל תקרת חשיפה למט"ח של עד 25% בערך מוחלט. בנוסף, היקף ניירות ערך זרים, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות על מדד זר או סחורה, מטבע חוץ וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים מוגבל ל-10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.