מגדל אגח מדורג רכיב בטוחה

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Migdal, המסווגת בתחום אג"ח בארץ - חברות והמרה, ובפרט חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה. מדיניות ההשקעות של הקרן מתמקדת בעיקר באג"ח מדורג ובאג"ח עם רכיב בטוחה הנסחרים בישראל. לפי המסמך, החשיפה לאג"ח מדורג ו/או לאג"ח רכיב בטוחה בישראל לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה לאג"ח רכיב בטוחה לא תפחת מ-37.5%. עוד נקבע כי שיעור החשיפה לאג"ח מדורג יהיה גבוה משיעור החשיפה לאג"ח רכיב בטוחה. לקרן אין חשיפה למניות, וחשיפת המט"ח שלה מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי של נכסיה, בהתאם לפרופיל החשיפה 0A. הקרן אינה קרן מחקה, אינה ממונפת ואינה בחשיפה הפוכה, ולפי הדיווח יחידותיה מוצעות ללא הגבלה. נכס הייחוס של הקרן הוא אג"ח כללי - קונצרני מקומי, בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס. הקרן מיועדת למשקיעים המחפשים חשיפה לשוק האג"ח הקונצרני בישראל, בדגש על איגרות חוב מדורגות ואיגרות חוב הנתמכות בבטוחות, ללא רכיב מנייתי.