Gse Spot מחקר

קרן פתוחה רגילה של Ayalon Mutual Funds המתמקדת בעיקר באגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל, כאשר ההחזקה בהן מבוססת על עבודת מחקר. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 75% מנכסי הקרן ייחשפו לאג"ח קונצרניות ישראליות שנבחרות על בסיס ניתוח מחקרי, ואילו החשיפה הכוללת לנכסים אחרים מוגבלת לעד 25%. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות, ובהתאם לפרופיל החשיפה 0A אין בה חשיפה למניות כלל, בעוד שהחשיפה למטבע חוץ מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בנוסף, הקרן אינה נחשפת לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, וכן מגבילה חשיפה לאג"ח חברות נטולות זיקה לישראל, למעט חריגים המפורטים במדיניות. נכס הייחוס של הקרן הוא שילוב משוקלל של שני מדדי תל בונד: Tel Bond Linked ו-Tel Bond Shekeli, כל אחד במשקל של 50%, שניהם מחושבים כמדדי השקעה ברוטו ממס. הקרן מסווגת בתחום אג"ח בארץ – חברות והמרה, ללא מניות, ומתאימה למשקיעים המחפשים חשיפה ממוקדת לשוק האג"ח הקונצרני המקומי תוך הסתמכות על מחקר אשראי.