קסם אקטיב אג״ח ממוצע AA

קרן נאמנות פתוחה רגילה של KSM Active, המתמקדת בעיקר באגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל. לפי מדיניות ההשקעות המפורטת בדוח, החשיפה לאגרות חוב קונצרניות ישראליות לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ומשך החיים הממוצע של כלל האג"ח הקונצרניות אליהן הקרן חשופה לא יעלה על חמש שנים. הקרן שואפת לשמור על דירוג ממוצע AA בכלל אגרות החוב אליהן היא חשופה, למעט אג"ח מדינה, ואינה חשופה למניות או למטבע חוץ. בנוסף, לא תהיה בה חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, ולסיכוני אשראי מסוימים של תאגידים בנקאיים וברוקרים מעבר למוגדר במדיניות. נכס הייחוס של הקרן הוא שילוב משוקלל של שני מדדי אג"ח מקומיים: Tel Bond Shekeli-50 ו-Tel Bond 40 Linked, כל אחד במשקל של 50%. הקרן מסווגת בתחום אג"ח בארץ - חברות והמרה, ללא מניות, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים, ומתאימה למשקיעים המחפשים חשיפה ממוקדת לשוק האג"ח הקונצרני המקומי בדגש על איכות אשראי גבוהה.