20/80FOREST

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Forest, בפרופיל חשיפה 2B, המיועדת למשקיעים המחפשים שילוב בין רכיב אג"ח דומיננטי לבין רכיב מנייתי מוגבל. לפי מדיניות ההשקעות המלאה של הקרן, לפחות 80% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג ו/או לפיקדונות ו/או למזומנים, כאשר החשיפה לאג"ח הנסחרות בישראל לא תפחת מ-75% מהשווי האמור. לצד זאת, שיעור החשיפה למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ושיעור החשיפה למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30%. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 80% All-Bond General מקומי באפיק אג"ח ו-20% Local General Equities באפיק מניות, בחישוב GTR. הקרן מסווגת לצורכי פרסום תחת אג"ח בארץ - כללי, ובכותרת הראשית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות. בנוסף, הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ממונפת, חשיפה הפוכה או כשרה, ואינה מתחייבת לחלק תשלומים. מדובר בקרן המתמקדת בעיקר בשוק המקומי בישראל, עם גמישות מוגבלת לחשיפה לנכסים נוספים בהתאם לדין.