20/80FOREST

FOREST (2B) 80/20 IL היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר בשוק האג"ח הישראלי, עם רכיב מנייתי מוגבל. נכס הייחוס של הקרן הוא משוקלל: 80% All-Bond כללי ו-20% מניות כללי, כאשר אופן החישוב המוצהר הוא מדד השקעה ברוטו ממס (GTR). סיווג הקרן לצורך פרסום הוא "אג"ח בארץ - כללי", ובכותרת הראשית "אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות". פרופיל החשיפה הוא 2B, כלומר חשיפה מרבית של עד 30% למניות ועד 30% למט"ח. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 80% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג ו/או לפיקדונות ו/או למזומנים, ובתוך כך החשיפה לאג"ח הנסחרות בישראל לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי. החשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם אג"ח הנסחרות בישראל מוגבלת ל-25%. החשיפה למניות מוגבלת לעד 20%, והחשיפה למט"ח לעד 30%. בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, יחד עם אג"ח נטולות זיקה לישראל בכפוף לחריגים המפורטים במדיניות, מוגבלת לעד 30%. הקרן רשאית להחזיק גם ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ ונגזרים בחו"ל בהיקף מוגבל, ויתרת הנכסים מנוהלת לפי שיקול דעת מנהל הקרן.