אביב שגב נ.תיק השקע 20/80

קרן נאמנות פתוחה רגילה שמנוהלת עבור המשקיעים בגישת תיק השקעות 20/80, עם דגש מרכזי על שוק האג"ח המקומי לצד רכיב מנייתי מוגבל. לפי מדיניות ההשקעות המלאה של הקרן, שיעור החשיפה לאג"ח מכל סוג, לפיקדונות ולמזומנים לא יפחת מ-80%, ובתוך כך החשיפה לאג"ח הנסחרות בארץ לא תפחת מ-75%. החשיפה למניות מוגבלת לעד 20% בערך מוחלט, והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 10%. בנוסף, סך החשיפה לנכסים שאינם אג"ח הנסחרות בארץ מוגבל ל-25%. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 80% All-Bond General מקומי ו-20% Local General Equities, שניהם בחישוב GTR. סיווג הקרן לצורך פרסום הוא אג"ח בארץ - כללי, ובכותרת הראשית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 2A, כלומר עד 30% מניות ועד 10% מט"ח. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, אינה ממונפת, אינה בחשיפה הפוכה ואינה קרן כשרה, ולפי הדיווח אינה מתחייבת לחלק תשלומים.