י.ל. 20/80 צמיחה

קרן ילין לפידות (2B)י 20/80 צמיחה היא קרן נאמנות פתוחה רגילה, המסווגת כקרן אג"ח כללי בארץ עם עד 20% מניות. מדיניות ההשקעות שלה משלבת רכיב אג"ח דומיננטי לצד רכיב מנייתי ממוקד צמיחה. לפחות 80% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ייחשפו לאגרות חוב, מזומנים או פיקדונות, ומתוך זה החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל לא תפחת מ-75%. שיעור החשיפה המצטבר לאפיקים אחרים שאינם אג"ח מכל סוג הנסחרות בארץ לא יעלה על 25%. החשיפה למניות מוגבלת לעד 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, כאשר לפחות 50% מסך החשיפה המנייתית תופנה למניות צמיחה. מניות צמיחה מוגדרות כמניות של חברות שרווחיהן צפויים לצמוח מעל הממוצע בענף ובשוק, והסיווג נעשה באמצעות מודל של מנהל הקרן המבוסס לפחות על אחד מהמכפילים: מכפיל הון, מכפיל רווח ומכפיל מכירות, ועשוי לכלול פרמטרים נוספים. בנוסף, החשיפה למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 30%. נכס הייחוס של הקרן הוא משוקלל: 80% All-Bond כללי ו-20% מניות כללי, שניהם בחישוב GTR.