תמיר פישמן 30/70

תמיר פישמן (2B) 70/30 IL היא קרן נאמנות פתוחה רגילה, המסווגת כקרן אג"ח בארץ – כללי, עם חשיפה מנייתית של עד 30%. הקרן אינה קרן מחקה, אלא מנוהלת באופן אקטיבי בהתאם למדיניות השקעות מוגדרת. מטרת המבנה היא לשלב רכיב מרכזי של אג"ח עם רכיב מנייתי משלים, בפרופיל חשיפה 2B – עד 30% מניות ועד 30% מט"ח. לפי מדיניות הקרן, לפחות 70% מהשווי הנקי של נכסיה יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או פיקדונות ו/או מזומנים, ומתוך זה לפחות 50% מהשווי הנקי יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בישראל. החשיפה למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 30%, והחשיפה למטבע חוץ לא תעלה בערכה המוחלט על 30%. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 70% All-Bond כללי באפיק אג"ח מקומי ו-30% מניות כללי באפיק מניות מקומי, שניהם בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס (GTR). בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה ו/או לאג"ח נטולות זיקה לישראל מוגבלת, למעט חריגים שנקבעו במדיניות. יתרת הנכסים תושקע לפי שיקול דעתו של מנהל הקרן.