מגדל 30/70 Buy Side

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מגדל, המסווגת בקטגוריית אג"ח כללי בארץ עם חשיפה של עד 30% למניות. לפי מדיניות ההשקעות המפורטת במסמך, החשיפה לאגרות חוב, מזומנים ופיקדונות לזמן קצוב יחד לא תפחת מ-70% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, כאשר לפחות 50% מהשווי הנקי ייחשף לאגרות חוב הנסחרות בישראל, לרבות תעודות חוב שהונפקו בידי תאגידים שהתאגדו בישראל. לצד זאת, הקרן מחזיקה חשיפה למניות Buy Side בשיעור שלא יפחת מ-15% ולא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסיה. מניות אלה מוגדרות כמניות שאושרו להחזקה או לרכישה על ידי מחלקת המחקר והאנליזה Buy Side של מגדל שוקי הון. הקרן אינה קרן מחקה, אינה ממונפת ואינה קרן חשיפה הפוכה. פרופיל החשיפה שלה הוא 2B, כלומר עד 30% מניות ועד 30% מט"ח. בנוסף, היקף ניירות הערך הזרים, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות על מדד זר או סחורה, מט"ח וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.