מגדל 30/70 Buy Side

קרן מגדל (2B) 70/30 Buy Side היא קרן נאמנות פתוחה רגילה, המסווגת בתחום אג"ח בארץ – כללי, עם חשיפה מנייתית של עד 30% וחשיפת מט"ח של עד 30%. מדיניות ההשקעות שלה משלבת רכיב אג"ח דומיננטי לצד רכיב מנייתי סלקטיבי. לפי המדיניות, החשיפה לאגרות חוב, מזומנים ופיקדונות יחד לא תפחת מ-70% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ומתוך זה החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל לא תפחת מ-50%. במקביל, הקרן מחזיקה במניות Buy Side בשיעור של 15% עד 30% מהנכסים. מניות אלה מוגדרות כמניות שאושרו להחזקה או לרכישה על ידי מחלקת המחקר והאנליזה Buy Side של מגדל שוקי הון. הקרן אינה מבצעת את החשיפה הזו באמצעות נכסים או התחייבויות שנכס הבסיס שלהם הוא מדד מניות. בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה יחד עם אג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל מוגבלת לעד 30%, והחשיפה הכוללת לניירות ערך זרים, קרנות חוץ, מט"ח ונגזרים בחו"ל מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי. נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond כללי, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR).