פורטה 30/70

פורטה (2B) 70/30 היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המנוהלת בידי סיגמא קרנות נאמנות בע"מ, כאשר ניהול תיק ההשקעות מבוצע בידי פורטה ניהול תיקי השקעות בע"מ. הקרן פועלת באסטרטגיית הקצאת נכסים מעורבת, עם דגש על רכיב אג"ח משמעותי לצד רכיב מנייתי מוגבל. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 70% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או לפיקדונות ו/או למזומנים, ומתוך רכיב זה לפחות 50% יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בישראל. החשיפה למניות מוגבלת לעד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה למט"ח מוגבלת גם היא לעד 30%. בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ו/או לאג"ח נטולות זיקה לישראל מוגבלת, בכפוף לחריגים המפורטים במדיניות. הקרן גם מגבילה את סך החשיפה לניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות העוקבות אחר מדד זר או סחורה, מטבע חוץ ונגזרים על נכסי בסיס הנסחרים בחו"ל לעד 10% מהשווי הנקי. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 70% All-Bond כללי ו-30% מניות כללי, שניהם בחישוב ברוטו ממס (GTR). פרופיל החשיפה של הקרן הוא 2B.