פורטה 30/70

קרן נאמנות פתוחה רגילה בניהול Sigma Mutual Funds, המיועדת למשקיעים המחפשים שילוב בין רכיב אג"ח דומיננטי לבין חשיפה מוגבלת למניות. לפי מדיניות ההשקעות המלאה של הקרן, לפחות 70% מהשווי הנקי של נכסיה יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או לפיקדונות ו/או למזומנים, כאשר לפחות 50% מהשווי האמור יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בישראל. החשיפה למניות מוגבלת לעד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה למט"ח מוגבלת גם היא לעד 30%. בנוסף, קיימות מגבלות על חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, לאג"ח נטולות זיקה לישראל ולסיכוני אשראי של בנקים וברוקרים שאינם בקבוצת סיכון האשראי הראשונה. הקרן מסווגת לצורכי פרסום תחת אג"ח בארץ – כללי, ובכותרת הראשית אג"ח כללי בארץ – עד 30% מניות. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 70% All-Bond General ו-30% General Equities, שניהם בחישוב GTR. הקרן אינה קרן מחקה, אינה ממונפת ואינה בעלת חשיפה הפוכה לפי הסימון בדוח.