סיגמא (2B)י 30/70

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Sigma Mutual Funds Ltd, המסווגת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי ובכותרת אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 2B, כלומר חשיפה מרבית של עד 30% למניות ועד 30% למט"ח. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 70% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג ו/או פיקדונות ו/או מזומנים, ומתוך רכיב זה לפחות 50% יהיו חשופים לאג"ח הנסחרות בישראל. הקרן אינה קרן מחקה, אינה ממונפת ואינה קרן חשיפה הפוכה. בנוסף, השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, מטבע חוץ וחשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות נגזרים, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים, יחידותיה מוצעות ללא הגבלה, והיא מוגדרת כקרן פטורה לצורכי מס. מדובר בקרן המתאימה למשקיעים המחפשים שילוב של רכיב אג"ח דומיננטי עם אפשרות לחשיפה מוגבלת למניות ולמט"ח במסגרת מדיניות השקעה מקומית בעיקרה.