אושן 30/70

אושן יצירה (2B)י 30/70 היא קרן נאמנות פתוחה רגילה, המנוהלת בידי סיגמא קרנות נאמנות בע"מ, כאשר ניהול תיק ההשקעות מבוצע בידי אושן פרטנרס בע"מ. הקרן פועלת באסטרטגיית הקצאת נכסים מקומית של כ-70% אג"ח וכ-30% מניות, בהתאם לנכס ייחוס משוקלל הכולל 70% All-Bond כללי ו-30% מדד ת"א 125, שניהם בחישוב ברוטו ממס. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 2B, כלומר חשיפה מרבית של עד 30% למניות ועד 30% למט"ח. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 70% מנכסי הקרן ייחשפו לאג"ח, פיקדונות או מזומנים, ומתוכם לפחות 50% לאג"ח הנסחרות בישראל. החשיפה למניות מוגבלת לעד 30% מהשווי הנקי, והחשיפה למט"ח מוגבלת גם היא לעד 30%. בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, יחד עם אג"ח נטולות זיקה לישראל בכפוף לחריגים שנקבעו, לא תעלה על 30%. הקרן רשאית להחזיק גם ניירות ערך זרים, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות ומכשירים נגזרים בחו"ל, והיתרה מושקעת לפי שיקול דעת מנהל הקרן.