אושן 30/70

קרן נאמנות פתוחה רגילה, הפועלת במבנה של 30/70 בין מניות לאג"ח, עם פרופיל חשיפה 2B. לפי מסמך הקרן, לפחות 70% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ייחשפו לאג"ח מכל סוג ו/או לפיקדונות ו/או למזומנים, ולפחות 50% מהשווי הנקי ייחשפו לאג"ח הנסחרות בישראל. החשיפה למניות מוגבלת לעד 30% מהשווי הנקי, והחשיפה למט"ח מוגבלת אף היא לעד 30%. נכס הייחוס של הקרן מורכב מ-70% All-Bond General באפיק האג"ח המקומי ומ-30% מדד TA-125 במניות ישראליות, בחישוב GTR. הקרן מסווגת תחת אג"ח בארץ - כללי, ובכותרת הראשית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות. עוד מצוין כי הקרן היא בלתי מוגבלת בני"ע חוץ, ולכן היא יכולה להחזיק גם ניירות ערך זרים, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות עם מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, בהתאם למדיניות ההשקעות המפורטת. יתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעתו של מנהל הקרן, בכפוף למגבלות החשיפה והאשראי שנקבעו במסמך.