אקסיומה 30/70

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Sigma Mutual Funds, המנוהלת בפועל בידי Axioma Investment Management. הקרן מיועדת למשקיעים המחפשים שילוב בין רכיב אג"ח דומיננטי לבין חשיפה מוגבלת למניות. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 70% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או לפיקדונות ו/או למזומנים, כאשר לפחות 50% מהשווי הנקי יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג הנסחרות בישראל. שיעור החשיפה למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 30%, ושיעור החשיפה למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30%. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 70% All-Bond General מקומי באפיק אג"ח ו-30% מדד TA-125 המקומי באפיק מניות. בנוסף, היקף ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות עם מדד זר או סחורה, מטבע חוץ וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן מסווגת תחת אג"ח כללי בארץ – עד 30% מניות, עם פרופיל חשיפה 2B.