אקסיומה 30/70

אקסיומה (2B)' 70/30 IL היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המנוהלת בידי סיגמא קרנות נאמנות, כאשר ניהול תיק ההשקעות מבוצע בידי אקסיומה ניהול השקעות בע"מ. הקרן פועלת באסטרטגיית הקצאת נכסים מקומית בסגנון 70/30: לפחות 70% מהשווי הנקי של נכסיה יהיו חשופים לאיגרות חוב מכל סוג ו/או לפיקדונות ו/או למזומנים, ומתוך זה לפחות 50% יהיו חשופים לאג"ח הנסחרות בישראל. החשיפה למניות מוגבלת לעד 30% מהשווי הנקי, והחשיפה למט"ח מוגבלת גם היא לעד 30%. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 70% למדד All-Bond כללי באפיק האג"ח המקומי, ו-30% למדד ת"א-125 במניות ישראליות, המחושב בגרסת GTR. עם זאת, הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, והיתרה מושקעת לפי שיקול דעת מנהל הקרן. מדיניות ההשקעות כוללת גם מגבלה של עד 30% לחשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, לצד מגבלה של עד 10% בלבד על ניירות ערך זרים, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות העוקבות אחר מדד זר או סחורה, מט"ח וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 2B, כלומר עד 30% מניות ועד 30% מט"ח.