פוקוס (2B)י 30/70

פוקוס (2B)י 30/70 היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המנוהלת בידי איילון קרנות נאמנות בע"מ, כאשר ניהול תיק ההשקעות מבוצע בידי פוקוס בית השקעות בע"מ. הקרן פועלת באסטרטגיית אג"ח כללי בארץ עם רכיב מנייתי מוגבל, ומסווגת כקרן חשיפה 2B. מדיניות ההשקעות קובעת כי החשיפה לאג"ח מכל סוג, לפיקדונות ולמזומנים לא תפחת מ-70%, ומתוך כך החשיפה לאג"ח הנסחרות בישראל לא תפחת מ-50%. החשיפה למניות מוגבלת לעד 30% מהשווי הנקי, והחשיפה למטבע חוץ מוגבלת אף היא לעד 30% בערך מוחלט. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 70% למדד All-Bond כללי המקומי באפיק האג"ח, ו-30% למדד ת"א 125 במניות, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR) בטיקר TA-125. לצד זאת, הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ולכן מנהל הקרן מפעיל שיקול דעת בקביעת יתרת החשיפה ובהרכב ההשקעות בפועל. המדיניות כוללת גם מגבלות על חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל ולסיכוני אשראי של בנקים וברוקרים, וכן מגבלה על היקף נכסי חוץ ונגזרים בחו"ל.