מור ברקת 30/70

מור (2B) ברקת 30/70 היא קרן נאמנות פתוחה רגילה, המסווגת כקרן אג"ח בארץ – כללי, עם חשיפה מנייתית של עד 30%. לקרן נכס ייחוס משוקלל המורכב מ-70% All-Bond כללי באפיק האג"ח המקומי ומ-30% מדד ת"א 125 במניות מקומיות, כאשר מדד ת"א 125 מחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR) ומפורסם על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב. הקרן אינה קרן מחקה, אלא מנוהלת באופן אקטיבי ביחס לנכס הייחוס. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 70% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג, לפיקדונות או למזומנים, ומתוכם לפחות 50% לאגרות חוב הנסחרות בישראל. החשיפה למניות תנוע בין 8% ל-30% מהשווי הנקי, תוך דרישה למינימום חשיפה למניות במדד ת"א 125 ולמניות הנסחרות מחוץ לישראל. חשיפת המט"ח לא תעלה על 25%, ומשך החיים הממוצע של כלל אגרות החוב בקרן לא יעלה על 5 שנים. בנוסף, קיימות מגבלות על חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה ולאג"ח נטולות זיקה לישראל, והיתרה מושקעת לפי שיקול דעת מנהל הקרן.