מגדל תיק השקעות 30/70

מגדל (2B) תיק השקעות 30/70 היא קרן נאמנות פתוחה רגילה, צוברת, שמנהלת הקצאת נכסים מעורבת בין אג"ח למניות בישראל. מדיניות ההשקעות שלה קובעת כי החשיפה לאגרות חוב, מזומנים ופיקדונות לזמן קצוב לא תפחת מ-70% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ומתוך זה החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל, לרבות נע"מ לא סחירים של תאגידים ישראליים, לא תפחת מ-50%. החשיפה למניות יכולה להגיע עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ולכן הקרן מיועדת למשקיעים המחפשים דגש אג"חי לצד רכיב מנייתי משלים. נכס הייחוס של הקרן הוא תיק משוקלל המורכב מ-70% אג"ח מקומי מסוג All-Bond כללי ו-30% מניות מקומיות כלליות, כאשר אופן החישוב המוצהר הוא מדד השקעה ברוטו ממס (GTR). הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ולכן מנהל הקרן מפעיל שיקול דעת פעיל בבחירת ההשקעות, בכפוף למגבלות המדיניות. בנוסף, החשיפה למט"ח מוגבלת לעד 30%, אך סך ניירות הערך הזרים, קרנות חוץ, נגזרים בחו"ל ומטבע חוץ המוחזקים בקרן מוגבל לעד 10% מהשווי הנקי. הקרן גם מגבילה חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולחברות נטולות זיקה לישראל.