מגדל תיק השקעות 30/70

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מגדל, המסווגת כקרן צבירה ואינה מחלקת תשלומים. הקרן פועלת במבנה של תיק השקעות 30/70, כאשר לפי מדיניות ההשקעות שלה החשיפה לאגרות חוב, מזומנים ופיקדונות לזמן קצוב לא תפחת מ-70% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ומתוך כך החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל לא תפחת מ-50%. החשיפה למניות יכולה להגיע עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ולכן הקרן מיועדת למשקיעים המחפשים שילוב בין רכיב אג"ח דומיננטי לבין רכיב מנייתי משלים. נכס הייחוס של הקרן הוא משוקלל: 70% All-Bond General מקומי באפיק אג"ח ו-30% Local General Equities באפיק מניות, שניהם בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 2B, כלומר עד 30% מניות ועד 30% חשיפה למט"ח. בנוסף, לפי המדיניות המלאה, סך החשיפה לניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות פתוחות עוקבות על מדד זר או סחורה, מטבע חוץ ונגזרים בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.