אנליסט 30/70

קרן נאמנות פתוחה רגילה של אנליסט, המיועדת למשקיעים המחפשים שילוב בין רכיב אג"ח דומיננטי לבין חשיפה מוגבלת למניות. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 70% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או פיקדונות ו/או מזומנים, כאשר לפחות 50% מהשווי הנקי יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בישראל. לצד זאת, שיעור החשיפה למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ושיעור החשיפה למט"ח לא יעלה על 30%. הקרן מוגדרת בפרופיל חשיפה 2B, ומשויכת לקטגוריית אג"ח כללי בארץ – עד 30% מניות. עוד נקבע כי החשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה, יחד עם רכיבים מסוימים נטולי זיקה לישראל, לא תעלה על 30% מהשווי הנקי. הקרן רשאית להחזיק גם ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות ומטבע חוץ, אך בהיקף מוגבל. יתרת הנכסים תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן, כך שהקרן מציעה מסגרת השקעה מאוזנת יחסית עם דגש על שוק האג"ח המקומי.