סיגמא תיק אג״ח+30%

קרן נאמנות פתוחה רגילה של SIGMA, המסווגת בקטגוריית אג"ח כללי בארץ עד 30% מניות, עם פרופיל חשיפה 2B. לפי מדיניות ההשקעות המפורטת בתשקיף, לפחות 70% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות בישראל, ולצד זאת ניתן להיחשף למניות בשיעור של עד 30% מהשווי הנקי. נכס הייחוס של הקרן משלב 70% All-Bond General מקומי באפיק אג"ח ו-30% מדד TA-125 במניות, כך שהקרן מיועדת למשקיעים המחפשים שילוב בין רכיב אג"חי דומיננטי לבין רכיב מנייתי מוגבל. בנוסף, שיעור החשיפה למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30%, והקרן מוגדרת כבלתי מוגבלת בני"ע חוץ. התשקיף כולל גם מגבלות על חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, על סיכוני אשראי מול בנקים וברוקרים, וכן אפשרות להחזקה מסוימת של ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ ונגזרים הנסחרים בחו"ל. הקרן אינה קרן מחקה, אינה ממונפת ואינה קרן חשיפה הפוכה, ולכן היא מציעה מסגרת השקעה כללית ומנוהלת בשוק המקומי עם גמישות מסוימת לרכיבים נוספים.