מגדל 4D גמישה

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Migdal, המסווגת כקרן גמישה ובעלת פרופיל חשיפה 4D. לפי הדוח, הקרן אינה קרן מחקה, אינה קרן ממונפת ואינה קרן חשיפה הפוכה, ולכן למנהל הקרן שיקול דעת רחב בבניית התיק במסגרת מדיניות ההשקעות שנקבעה. החשיפה לאגרות חוב, למניות ולמטבע חוץ יכולה להגיע כל אחת עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, כך שמדובר בקרן עם גמישות גבוהה בניהול החשיפות בין אפיקי השקעה שונים. עוד מצוין כי לא נקבע לקרן נכס ייחוס, מאחר שמדובר בקרן גמישה. הקרן מוגדרת כבלתי מוגבלת בני"ע חוץ, ולכן היא רשאית להחזיק גם ניירות ערך זרים, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, וכן מטבע חוץ, בהתאם למגבלות המפורטות במדיניות. הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים, ומסלול המס שלה הוא פטורה. למשקיע המחפש מסגרת השקעה דינמית עם אפשרות לשילוב מניות, אג"ח, מט"ח ונכסים זרים תחת ניהול אקטיבי, הקרן מציגה מבנה גמיש במיוחד.