מגדל 20/80 Buy Side

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מגדל, המסווגת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי ובכותרת הראשית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות. מדיניות ההשקעות של הקרן קובעת כי החשיפה לאגרות חוב, מזומנים ופיקדונות לזמן קצוב יחד לא תפחת מ-80% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, כאשר החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל ולתעודות חוב של תאגידים שהתאגדו בישראל לא תפחת מ-75%. לצד רכיב האג"ח, הקרן משלבת חשיפה למניות Buy Side בשיעור של 10% עד 20% מהשווי הנקי, כאשר מדובר במניות שאושרו להחזקה או לרכישה על ידי מחלקת המחקר והאנליזה Buy Side של מגדל שוקי הון. החשיפה הכוללת למניות לא תעלה על 20%, והחשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 30%. בנוסף, השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, יחד עם חשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות נגזרים, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 2B.