מגדל 20/80 Buy Side

מגדל (2B) 80/20 Buy Side היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר בשוק האג"ח המקומי, עם רכיב מנייתי מוגבל. מדיניות ההשקעות קובעת כי החשיפה לאגרות חוב, מזומנים ופיקדונות לזמן קצוב יחד לא תפחת מ-80% מנכסי הקרן, ומתוך כך החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל לא תפחת מ-75%. לצד זאת, הקרן משלבת חשיפה למניות בשיעור של 10% עד 20% מהשווי הנקי, כאשר מניות ה-Buy Side הן מניות שאושרו להחזקה או לרכישה על ידי מחלקת המחקר והאנליזה Buy Side של מגדל שוקי הון. הקרן אינה מבצעת חשיפה זו באמצעות נכסים או התחייבויות שנכס הבסיס שלהם הוא מדד מניות. החשיפה הכוללת למניות לא תעלה על 20%, והחשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 30%, כאשר סך ניירות הערך הזרים, קרנות חוץ, נגזרים בחו"ל ומטבע חוץ מוגבל ל-10% מהנכסים. בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה יחד עם אג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל מוגבלת ל-30%. נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond כללי, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR).