פלקון 20/80

פלקון (2B)י 20/80 היא קרן נאמנות פתוחה רגילה, המנוהלת בידי סיגמא קרנות נאמנות בע"מ, כאשר ניהול תיק ההשקעות מבוצע בידי פלקון ניהול תיקי השקעות בע"מ. הקרן מיועדת למשקיעים המחפשים חשיפה מעורבת לשוק האג"ח המקומי לצד רכיב מנייתי מוגבל. מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 80% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ייחשפו לאג"ח מכל סוג, פיקדונות או מזומנים, ומתוך זה לפחות 75% יהיו חשופים לאג"ח הנסחרות בישראל. החשיפה למניות מוגבלת לעד 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 30%. בנוסף, היקף ניירות ערך זרים, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות על מדד זר או סחורה, מטבע חוץ וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים מוגבל לעד 10% מהנכסים. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 80% All-Bond כללי באפיק האג"ח המקומי ו-20% מדד ת"א 125, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), בטיקר TA-125, בעריכת הבורסה לניירות ערך בתל אביב. הקרן מסווגת כקרן אג"ח כללי בארץ עם עד 20% מניות, ובעלת פרופיל חשיפה 2B.