סיגמא (2B)י 20/80

סיגמא (2B)י 20/80 היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר בשוק המקומי, עם דגש על אג"ח בישראל לצד רכיב מנייתי מוגבל. מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 80% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג ו/או פיקדונות ו/או מזומנים, ומתוך זה לפחות 75% יהיו חשופים לאג"ח הנסחרות בארץ. לצד זאת, הקרן רשאית להחזיק רכיב מניות בשיעור של עד 20% מהשווי הנקי של נכסיה, ולכן היא מתאימה לאסטרטגיית 80/20 מקומית של אג"ח עם תוספת מניות. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 80% All-Bond כללי ו-20% מניות כללי, שניהם מחושבים כמדדי השקעה ברוטו ממס (GTR). פרופיל החשיפה של הקרן הוא 2B, כלומר חשיפה מרבית של עד 30% למניות ועד 30% למט"ח. בנוסף, החשיפה המצטברת לאפיקים שאינם אג"ח הנסחרות בארץ מוגבלת, והחשיפה הכוללת לניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות על מדד זר או סחורה, מט"ח ונגזרים על נכסי בסיס בחו"ל מוגבלת גם היא. יתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעת מנהל הקרן.