ברק תיק 20/80

קרן נאמנות פתוחה רגילה של ברק קרנות נאמנות, המסווגת כקרן אג"ח בארץ - כללי, עם חשיפה של עד 20% למניות. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 80% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג ו/או פיקדונות ו/או מזומנים, ומתוך רכיב זה לפחות 75% יהיו חשופים לאג"ח הנסחרות בישראל. שיעור החשיפה המצטבר לאפיקים אחרים שאינם אג"ח הנסחרות בארץ מוגבל ל-25%, והחשיפה למניות מוגבלת בערכה המוחלט ל-20%. בנוסף, החשיפה למט"ח מוגבלת ל-30%. נכס הייחוס של הקרן בנוי מ-80% All-Bond General מקומי ו-20% Local General Equities, שניהם בחישוב GTR. הקרן מוגדרת בפרופיל חשיפה 2B, כלומר עד 30% מניות ועד 30% מט"ח. הקרן אינה קרן מחקה, אינה ממונפת, אינה בחשיפה הפוכה ואינה קרן כשרה לפי הסימונים בטופס. מדיניות החלוקה שלה היא שאינה מתחייבת לחלק תשלומים, ומסלול המס שלה הוא פטורה. זהו פתרון למשקיעים המחפשים שילוב של דגש אג"חי מקומי עם רכיב מנייתי מוגבל.