פורטה (2B)י 20/80

פורטה (2B)י 20/80 היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המנוהלת בידי סיגמא קרנות נאמנות, עם ניהול תיק ההשקעות בידי פורטה ניהול תיקי השקעות. הקרן מיועדת למשקיעים המחפשים חשיפה מעורבת לשוק המקומי, בדגש על אג"ח ישראלי לצד רכיב מנייתי מוגבל. נכס הייחוס של הקרן בנוי מ-80% מדד All-Bond כללי ו-20% מדד ת"א 125, שניהם בחישוב ברוטו ממס, כך שהמבנה משקף הקצאה של כ-80/20 בין אג"ח למניות בישראל. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 80% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או פיקדונות ו/או מזומנים, ומתוך רכיב זה לפחות 75% יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בארץ. החשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם אג"ח הנסחרות בארץ מוגבלת ל-25%, והחשיפה למניות מוגבלת לעד 20% מהשווי הנקי. בנוסף, החשיפה למט"ח מוגבלת לעד 30%, והחשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה או לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל מוגבלת לעד 30%, בכפוף לחריגים המפורטים במדיניות. הקרן מסווגת כ"אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות" ובפרופיל חשיפה 2B.