אש (4B) סופה מניות

אלטשולר שחם (4B) סופה מניות היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר במניות הנסחרות בישראל. מדיניות ההשקעות קובעת כי החשיפה למניות הנסחרות בארץ לא תפחת מ-75%, ולכן הקרן מיועדת למשקיעים המבקשים חשיפה מהותית לשוק המניות המקומי. נכס הייחוס של הקרן הוא "מניות כללי" מקומי, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), במשקל של 100% בנכס הייחוס. הקרן מסווגת תחת מניות בארץ, מניות לפי שווי שוק, ומניות All Cap, כלומר היא יכולה להשקיע במניות ממגוון רחב של שוויי שוק בשוק הישראלי. לצד רכיב המניות, הקרן רשאית להחזיק גם נכסים נוספים בכפוף למגבלות שנקבעו במדיניות, כאשר החשיפה לנכסים שאינם מניות הנסחרות בארץ מוגבלת, למעט מזומנים, פיקדונות ונכסים מסוימים המותרים לפי דין. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4B, שמשמעותו חשיפה מנייתית של עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן וחשיפה למט"ח של עד 30%, בעוד שבמדיניות המפורטת נקבעה בפועל מגבלת חשיפה למט"ח של עד 25% בערך מוחלט. יתרת החשיפה נקבעת לפי שיקול דעת מנהל הקרן.