אש (4B) סופה מניות

קרן נאמנות פתוחה רגילה של אלטשולר שחם, המסווגת כקרן מניות בארץ ומתמקדת במניות הנסחרות בישראל. נכס הייחוס של הקרן הוא מניות כללי מקומי, בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס (GTR), והקרן מסווגת בפרסום תחת מניות לפי שווי שוק ובקטגוריית מניות All Cap. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, שיעור החשיפה למניות הנסחרות בארץ לא יפחת מ-75%, ושיעור החשיפה הכולל למניות ינוע בין 75% ל-120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ מוגבלת בערך מוחלט של עד 25%, ובפרופיל החשיפה של הקרן נקבע דירוג 4B, כלומר עד 120% חשיפה למניות ועד 30% חשיפה למט"ח. בנוסף, הקרן רשאית להחזיק רכיבים שאינם מניות מקומיות בהיקף מוגבל, בכפוף למגבלות המפורטות בדוח, לרבות מגבלות על אג"ח שאינן בדירוג השקעה ועל ניירות ערך חוץ. הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים, יחידותיה מוצעות ללא הגבלה, ומסלול המס שלה הוא פטורה. זהו פתרון למשקיעים המחפשים חשיפה רחבה לשוק המניות המקומי בישראל במסגרת קרן מנוהלת.